年率換算収益率は、業績の優れた尺度です。
あなたの株式ポートフォリオの収益率を計算することはあなたがあなたがあなたのお金をどれだけうまく投資したかを測定することを可能にします。 ただし、総収益率と年換算収益率を区別する必要があります。 総収益率とは、全期間にわたる収益率のことですが、長期または短期の可能性がありますが、年間収益率は平均年間収益率を表します。 年換算収益率を知ることで、異なる収益率をよりよく比較することができます。 例えば、15パーセントのリターンは最初は素晴らしいように思えますが、後でそれを稼ぐのにポートフォリオが8年かかったことを学んだならば、それはもうそのような人気株ではありません。
ポートフォリオの終了値から株式ポートフォリオの開始値を減算します。 あなたが望む任意の期間を使用することができます。 たとえば、年2009、2010、および2011の収益率を計算するとします。 ポートフォリオが20,000の始めに$ 2009、27,000の終わりに$ 2011の価値がある場合は、$ 20,000から$ 27,000を引いて$ 7,000を得ます。
その期間中に受け取った配当を価格の上昇に加算して、総利益を求めます。 例を続けると、配当金として$ 3,000を受け取った場合、$ 7,000に$ 3,000を加算して$ 10,000の合計利益を得ることができます。
収益をポートフォリオの開始値で除算して総収益率を求めます。 この例では、$ 10,000ゲインを$ 20,000開始値で除算して0.5、つまり50パーセントを求めます。
結果に1を追加してください。 この例では、1を取得するために0.5に1.5を追加します。
1を総収益率を達成するのに要した年数で割ります。 この例では、1を得るために3を0.3333で除算します。
年数で割った1の累乗に1を加えた総収益率を引き上げます。 「力」とは指数を使うことを意味し、それには計算機が必要です。 電卓では、電源キーは通常 "^"または "x ^ y"です。 この例では、1.5を得るために0.3333を1.1447乗に上げます。
結果から1を引いて、年間収益率を求めます。 この例では、1から1.1447を引いて、ポートフォリオの年間収益率が0.1447、または年間約14.47パーセントであることを確認します。
